“病從口入”，早在公元前，人們就已經(jīng)掌握了治牙、拔牙、清潔牙齒等操作用，用最原始的方法維持口腔衛(wèi)生。

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在中國，《禮記·內(nèi)則》載：“雞初鳴，咸盥漱”，說明中國人在春秋末期就開始每天早上漱口。

公元前460-377年，希伯克拉底建議使用羊毛蘸蜂蜜清潔牙齒，然后用蒔蘿、八角、沒藥和白酒的混合液漱口。

1728年出版的《外科牙科醫(yī)生》一書中，首次將牙科學看作是一門科學和職業(yè)，從業(yè)者也被從“牙匠”定義“牙醫(yī)”。該書的作者Fauchard也被認為是現(xiàn)代牙科學的先驅(qū)者。

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1840年是牙科發(fā)展史上重要的一年：美國第一個牙科學院的成立，標志著牙醫(yī)學教育從醫(yī)學院中獨立出來，使現(xiàn)代牙醫(yī)學得到迅速發(fā)展。當年，紐約還誕生了世界上第一家牙科設備供應公司，但并未得到大規(guī)模推廣，直到19世紀末，世界上大部分牙醫(yī)都還在使用自己生產(chǎn)的工具。

進入20世紀以后，全球牙科開始飛速發(fā)展：在技術和生物、材料領域都取得了巨大的進步，各項發(fā)明與專利層出不窮。

1940年，純鈦和鈦合金出現(xiàn)。五十年代，鐵制牙車在臨床開始使用，并逐步發(fā)展成今天的牙科綜合治療椅。

20世紀中葉后，牙醫(yī)學發(fā)展開始超越牙齒本身疾病的范疇，擴大到整個咀嚼器官和口頜系統(tǒng)。牙醫(yī)學向口腔醫(yī)學發(fā)展，不少國家的牙醫(yī)學院更名為口腔醫(yī)學院。

1987年，世界上第一臺義齒修復CAD/CAM系統(tǒng)應用于口腔修復臨床，標志著全球口腔數(shù)字化的開端，至今數(shù)字化仍然是全球口腔行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。

中國近現(xiàn)代口腔行業(yè)的發(fā)展始于19世紀末20世紀初，雖然取得了一定進步，但由于戰(zhàn)亂及經(jīng)濟發(fā)展基礎薄弱，一直未能得到穩(wěn)定發(fā)展。直到上世紀八九十年代，中國口腔事業(yè)才開始快速發(fā)展。

從全球看，口腔產(chǎn)業(yè)鏈以口腔醫(yī)療服務為基礎，集合了處于上游的口腔醫(yī)療器械和耗材企業(yè)，處于中游的渠道商和軟件服務平臺，以及處于下游的口腔醫(yī)療服務機構組成。此外，作為產(chǎn)品加工機構的牙科技工所也是整個口腔產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)。

口腔醫(yī)療涉及產(chǎn)品種類繁多，從上游產(chǎn)品出發(fā)結合當前的市場熱點，口腔產(chǎn)業(yè)劃分為設備和耗材兩個大類，其中核心細分領域為口腔材料（含技工材料）、種植體、隱形正畸、CBCT、椅旁數(shù)字化（口掃、切割及相關耗材）以及常規(guī)口腔設備。

據(jù)Evaluate Medtech發(fā)布的報告指出，2019年，全球口腔上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為276億美元，相對2018年的259億美元，增長6.5%。

01 起源（1900年-1949年）

中國近現(xiàn)代口腔行業(yè)的發(fā)展始于19世紀末20世紀初，除一批傳教士醫(yī)師以外，早期中國部分學者出國學習西方牙科醫(yī)學，回國以后應用近代牙科醫(yī)療技術開展臨床治療工作，對中國未來整體口腔行業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。

• 1907年，林則博士創(chuàng)辦中國第一家牙科醫(yī)療機構 — 成都仁濟牙科診所，被視為中國現(xiàn)代口腔醫(yī)學的起源；

• 1917年成都華西協(xié)合大學正式設立牙科系；

• 1921年，中國第一位牙科學生黃天啟從華西協(xié)和大學畢業(yè)并留校任教，是最早從事高等牙醫(yī)學教育的中國人；

• 1929年，司徒博主編出版《齒科醫(yī)學全書》（4集），百萬余字，是中國第一部牙醫(yī)學著作；

• 1935年，我國自主創(chuàng)辦的第一所牙科學院——國立牙科?？茖W校（第四軍醫(yī)大學口腔醫(yī)學院前身）在南京成立；

• 至1949年，已建立的幾所牙醫(yī)院校培養(yǎng)的畢業(yè)生總共不足700人(另一統(tǒng)計數(shù)為500名左右)，而且只分布于幾所院校的牙科教學醫(yī)院及少數(shù)大中城市醫(yī)院的牙科中。

由于舊社會政治經(jīng)濟落后的影響，牙科醫(yī)學界缺少交流與統(tǒng)籌發(fā)展，導致發(fā)展緩慢落后。全國牙科醫(yī)學的“缺醫(yī)少藥”情況相當嚴重，牙科的研發(fā)創(chuàng)新更是“遙遙無期”。

同時代，在國際舞臺上，新的牙科材料和設備的創(chuàng)新研發(fā)層出不窮：

• 1899年，登士柏公司在紐約成立；

• 1909年，卡瓦在德國柏林-史得可立茲建立，并很快發(fā)展成牙科設備市場的領跑者之一；

• 1921年，美國牙科助理員協(xié)會在紐約成立；

• 1926年 合翼X線膠片第一次被使用；

• 20世紀20-30年代，牙科開始使用木制牙車；

• 1940年，第一支壓縮空氣驅(qū)動的牙鉆申請專利。它的速度可達60,000rpm。同年，純鈦和鈦合金出現(xiàn)；

• 1945年，GrandRapids,Mich.開始飲用水加氟，這是美國第一個向水源內(nèi)投放氟化物的城市。而直到1965年，廣州才成為中國第一個實施公共飲水加氟的城市。

02 發(fā)展（1950年-2000年）

解放后，中國有了相對穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，但由于口腔行業(yè)發(fā)展薄弱，首先需要解決的仍然是國內(nèi)口腔人才的匱乏，只有擁有足夠數(shù)量的牙醫(yī)后，才能進一步支持產(chǎn)業(yè)與服務的發(fā)展。

• 1950年，我國高等醫(yī)學院校的牙科系均改稱為口腔醫(yī)學系；

• 1952年，口腔醫(yī)學成為醫(yī)藥院校4個本科一級專業(yè)之一；

• 1965年，廣州實施公共飲水加氟；

• 1989年，牛東平醫(yī)師獲WHO笹川衛(wèi)生獎，他也成為獲得此項衛(wèi)生獎的亞洲第1人；

• 1989年，國家衛(wèi)生部確定每年9月20日為全國“愛牙日”；

• 1990年前后，中國華南地區(qū)開始建立牙科加工廠，開始了口腔產(chǎn)品規(guī)?；庸?；

• 1996年，中華口腔醫(yī)學會成立。

同一時期，國外則繼續(xù)推進口腔設備和材料的創(chuàng)新，開啟了口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新篇章：

• 1955年，MichaelBuonocore發(fā)明白色復合樹脂白色充填材料；

• 20世紀四五十年代鐵制牙車在臨床開始使用，并逐步發(fā)展成今天的牙科綜合治療椅；

• 1952年生理學家的Branemark教授奠定現(xiàn)代口腔種植學的理論基礎，被公認為現(xiàn)代口腔種植學之父；

• 1960年聚羧酸水門汀問世；

• 1963年R.L.Bowen取得牙科復合樹脂專利并開發(fā)粘接劑；

• 1970年，電動牙刷進入美國市場；

• 1971年美國學者研制玻璃離子水門汀；

• 1978年羥基磷灰石等生物陶瓷植入材料問世；

• 1978年，Apotheker和Jako醫(yī)生首次將顯微鏡用于牙科治療，并于1981年逐步走向商業(yè)化。1992年，賓西法尼亞大學牙學院牙髓外科將顯微鏡正式用于口腔臨床；

• 1979年，斯特朗（StrongMS）等人首次將二氧化碳激光應用到切割口腔癌組織，開始了激光在口腔醫(yī)療中的應用；

• 1987年，世界上第一臺義齒修復CAD/CAM系統(tǒng)應用于口腔修復臨床，開啟了口腔數(shù)字化的進程；

• 1997年，愛齊科技（隱適美）成立；

• 1998年，第一臺商用CBCT機（NewTom 9000）由意大利工程師研制成功并生產(chǎn)。

03 追趕與競爭（2000年前后至今）

回望過去20年，中國口腔行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化：在中國經(jīng)濟騰飛的推動下，經(jīng)過多年積累的中國口腔事業(yè)的發(fā)展進入“快車道”，誕生了一批優(yōu)秀的口腔企業(yè)，使中國口腔行業(yè)在世紀之交發(fā)生了第一次質(zhì)變，和發(fā)達國家的口腔產(chǎn)業(yè)相比，開始由原來的“望塵莫及”到“望其項背”。

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對于中國口腔產(chǎn)業(yè)來說，21世紀的前十年的主基調(diào)是“追趕”。

• 1996年，拜博口腔成立；

• 1999年，瑞爾齒科成立；

? ??國內(nèi)民營口腔連鎖診所的發(fā)展，拉開了口腔服務與消費市場爆發(fā)的序幕。

• 2000年，美亞光電、寧波藍野成立。這兩家企業(yè)目前分別是國內(nèi)CBCT和口內(nèi)掃描儀的代表性企業(yè)；

• 2001年，后來的口腔材料與加工頭部企業(yè)翔通成立；

• 2003年，口腔材料頭部企業(yè)愛爾創(chuàng)和專注于隱形正畸的時代天使成立；

• 2004年，結合了3D打印、口內(nèi)掃描儀等業(yè)務的先臨三維、隱形正畸正雅成立；

• 2006年，經(jīng)改制，通策醫(yī)療成立并成為第一家上市的口腔醫(yī)療服務企業(yè)；

• 2007年，口腔材料頭部企業(yè)愛迪特、連鎖診所歡樂口腔成立。

引入CAD/CAM設備，開啟了中國口腔數(shù)字化

20世紀90年代，中國華南地區(qū)建立了大量牙科加工所，實現(xiàn)了口腔產(chǎn)品的規(guī)?；庸?。但是，當時的加工所主要以手工操作為主，產(chǎn)品加工的精度和準度不高，且效率低下。

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2000年前后，國內(nèi)牙科加工所開始引入口腔診斷設計軟件及數(shù)控切削機床，在加工環(huán)節(jié)上部分實現(xiàn)了數(shù)字化技術替代，口腔產(chǎn)品的加工效率和精度進一步提升。

CAD/CAM的引進對中國口腔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義：義齒加工精度和準度的提升滿足臨床端日益增長的口腔需求的同時，也提升了臨床端的服務質(zhì)量。此外，加工效率的提升也刺激了上游材料與設備的研發(fā)和生產(chǎn)，暨加工所引入CAD/CAM后不久，愛爾創(chuàng)、美亞光電、先臨三維等材料與設備廠商相繼成立。

CAD/CAM設備的引進是中國口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的起點，使中國口腔行業(yè)在中間的加工環(huán)節(jié)首次實現(xiàn)了數(shù)字化設計和生產(chǎn)，數(shù)字化影響同時向上下游傳導，推動了全行業(yè)的數(shù)字化進程。

口腔種植與正畸業(yè)務興起，預示口腔消費時代的來臨

早在上世紀末，拜博、瑞爾等口腔連鎖診所相繼建立，彼時，中國已處在口腔消費爆發(fā)的前夜，旺盛的口腔消費需求與新興口腔業(yè)務場景相碰撞，也意味著中國口腔行業(yè)新一輪增長即將爆發(fā)。

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隨著居民消費能力及意識的提升，國內(nèi)口腔業(yè)務快速提升，種植與正畸等高端業(yè)務成為牙科市場快速發(fā)展的主要動力。從衛(wèi)生部對部分大型口腔醫(yī)院統(tǒng)計看，僅2009年，口腔醫(yī)院的收入增速已經(jīng)超過20%，若考慮民營醫(yī)院，則增速會更高。

與此同時，牙科用X射線設備及齒科固定件的進口金額復合增長率超過50%，這兩類設備的快速增長一定程度上反映了正畸、種植及其他中高端齒科診療需求的快速上漲。

新興的口腔業(yè)務與旺盛的消費需求也迅速向上游傳導，推動了上游材料與設備的快速迭代：2003年和2004年，未來國內(nèi)頭部隱形正畸廠商時代天使和正雅科技相繼成立，預示著隱形正畸業(yè)務及相關材料設備即將在中國起飛。

氧化鋯實現(xiàn)規(guī)模化國產(chǎn)，進一步滿足臨床個性化美學需求

2000年至2003年，氧化鋯材料逐步被3M公司引入口腔領域，全瓷牙以其硬度和更好的生物相容性開始逐步取代烤瓷牙。氧化鋯材料開始成為全球口腔數(shù)字化的“寵兒”。

▲?標準的氧化鋯片，一般直徑為98mm, 厚度14mm，重量為329g,經(jīng)過切削機的加工，可加工出約20-25顆義齒。

2003年和2007年，愛爾創(chuàng)和愛迪特相繼成立。此后，兩家企業(yè)迅速實現(xiàn)了氧化鋯材料國產(chǎn)化，并占據(jù)了國內(nèi)約56%的市場。

氧化鋯材料的推出更好地滿足了臨床需求：從對義齒硬度的追求，到追求美學與硬度的平衡，廠商通過調(diào)節(jié)氧化鋯粉末材料的配比，確保材料產(chǎn)品在彎曲度、韌性、透明度、硬度等方面不斷適應臨床個性化需求的變化。臨床與消費端需求的變化有效影響了上游產(chǎn)品研發(fā)的方向。

同一時期，國外企業(yè)不斷推出口腔數(shù)字化產(chǎn)品。同時，隨著中國口腔產(chǎn)業(yè)與服務的繁榮，國外企業(yè)開始了中國市場的布局，希望在快速發(fā)展的中國市場中獲得先機。

• 2000 以后，登士柏西諾德（合并前）相繼推出3D影像系統(tǒng) GALILEOS、XIOS口內(nèi)傳感器系統(tǒng)等新技術；

• 2001年，登士柏國際貿(mào)易（天津）有限公司成立；

  ? ? ? ? ? ? ? ? 隱適美完成IPO，登陸納斯達克；

• 2004年，丹納赫以4.25億美元收購卡瓦；

• 2006年，丹納赫20億收購盛邦公司，擴充其牙科設備和耗材市場份額，卡瓦盛邦公司成立；

  ? ? ? ? ? ? ? ?登士柏西諾德牙科產(chǎn)品(上海)有限公司成立；

• 2007年，士卓曼設立北京總部；

• 2009年，卡瓦盛邦收入牙科器械產(chǎn)品和Soredex成像品牌；

  ? ? ? ? ? ? ? ?登士柏西諾德（合并前）推出新的數(shù)字化印模單元 CEREC AC，并搭配新的3D 口內(nèi)掃描儀CEREC Bluecam；

• 2010年，卡瓦盛邦收購Implant Direct，填補口腔植入業(yè)務。同年，在中國成立子公司；

對于中國口腔產(chǎn)業(yè)來說，2010年至今十年的主基調(diào)是“競爭”。

經(jīng)過十年的發(fā)展，中國口腔企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力、服務水平進一步提升，出現(xiàn)了若干家頭部企業(yè)，開始嘗試與國際企業(yè)“一較高下”?？谇磺把丶夹g門類進一步拓展，越來越多的中國企業(yè)開始探索3D打印技術、自動手術導航等前沿技術在口腔領域的應用。同時，互聯(lián)網(wǎng)模式的滲透也造就了中國口腔服務市場空前繁榮。

• 2010年，蘇州迪凱爾成立，開始推進口腔自動手術導航技術；

• 2011年，國內(nèi)CBCT的另一家龍頭企業(yè)清華朗視成立；

• 2012年，美亞光電在深圳中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市；

• 2013年，國內(nèi)新興口內(nèi)掃描企業(yè)廣東郎呈成立；

• 2014年，專注從事口腔3D金屬打印機的南京前知成立；

• 2015年，國內(nèi)知名口腔投資松柏投資成立，開始對口腔產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)進行投資布局；

  ? ? ? ? ? ? ? 口腔3D打印企業(yè)黑格科技成立；

  ? ? ? ? ? ? ? 賽德陽光成立（前身為2007年成立的賽德齒科）；

  ? ? ? ? ? ? ? 口腔消費賦能平臺領健成立；

• 2020年，松柏投資2億元投資國瓷材料子公司愛爾創(chuàng)，提升其產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力；

口腔上游產(chǎn)業(yè)數(shù)字化“初露崢嶸”

2010年至今，中國上游口腔產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了部分龍頭企業(yè)，在材料與設備的創(chuàng)新與服務上取得了巨大進步。

口腔影像與掃描設備方面，國內(nèi)CBCT、口內(nèi)三維掃描儀及牙頜模型掃描儀等細分領域中，已經(jīng)產(chǎn)生了包括美亞光電、清華朗視、先臨三維、郎呈等頭部企業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)品在技術服務水平、品牌認可度等方面都獲得了國內(nèi)市場的認可，市場占有率也在提升，企業(yè)營收和規(guī)模逐年上升，與國外產(chǎn)品的差距正日益縮小。

口腔材料與加工設備方面，中國近年來在工業(yè)加工制造方面取得的進步也反映在了口腔領域，除了上文所說的氧化鋯材料的研發(fā)和生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)在3D打印材料和設備的研發(fā)上也取得了突破，目前，國內(nèi)牙科加工所的國產(chǎn)數(shù)控切削機床、3D打印機及材料已占據(jù)主要份額，個別頭部廠家還正不斷拓展海外市場。

總體而言，我國口腔產(chǎn)業(yè)在材料及影像與加工設備的技術研發(fā)方面的特征是：起步晚，發(fā)展快，潛力大，正在數(shù)字化流程的某些領域縮小與國際前沿產(chǎn)品的差距。

互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下的口腔醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)的深度融合，有利于提升傳統(tǒng)行業(yè)的效率。在口腔領域，“互聯(lián)網(wǎng)+”正逐漸滲透，并在臨床消費端迅速重塑了口腔業(yè)態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)將給診所和患者更多更全面的沖擊，提供診所一站式營銷管理的信息化解決方案，有利于提升診所的管理運營水平，幫助診所與患者進行更順暢的溝通，建立機構品牌與患者間的深度關聯(lián)，完善品牌、服務、交易、分享的閉環(huán)。

借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的東風，大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局口腔行業(yè)，將互聯(lián)網(wǎng)的技術與運營管理思維代入臨床與服務，中國的口腔下游服務相對上游出現(xiàn)了繁榮的景象，有效撬動、發(fā)掘了下游消費端的需求。

當下游需求的旺盛傳導到上游，將進一步推動上游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新，對推動全行業(yè)的發(fā)展有積極作用。

面對中國本土口腔企業(yè)的崛起，以及潛力巨大的中國口腔消費市場，跨國口腔企業(yè)紛紛加強了在中國的投資布局。而我們也要認識到，由于深厚的技術與產(chǎn)業(yè)積淀，跨國口腔企業(yè)在數(shù)字化產(chǎn)品與服務的研發(fā)方面仍然居于領先地位。

• 2011年，愛齊科技（隱適美）進入中國；同年，愛齊科技收購Cadent,將iTero口內(nèi)掃描儀收入旗下并持續(xù)推出創(chuàng)新口掃和隱形正畸產(chǎn)品；

• 2014年，卡瓦在上海設立研發(fā)中心，并先后在江蘇蘇州和四川資陽投資建立了制造工廠，從事新產(chǎn)品研發(fā)；

• 2015年，卡瓦集團入股國內(nèi)隱形正畸品牌正雅科技；

• 2017年，士卓曼收購隱形矯正品牌ClearCorrect，之后控股西班牙隱形矯正品牌Geniova；

  ? ? ? ? ? ? ? ? 愛齊科技先后在中國四川成都、資陽、上海建立設計中心、生產(chǎn)中心和培訓中心；

• 2018年, 漢瑞祥推出SLX?隱形正畸系統(tǒng)，正式進軍隱形正畸市場；

• 2019年，士卓曼與正麗科技共同發(fā)布了隱形矯治器，同年，士卓曼與銳珂牙科就口內(nèi)掃描儀的研發(fā)生產(chǎn)開展合作；

• 2020年，愛齊科技收購軟件平臺EXOCAD。

目前，在政策限制下，跨國企業(yè)無法通過建立連鎖診所的方式與國內(nèi)企業(yè)競爭。但是在上游產(chǎn)品與加工端，盡管面臨個別國內(nèi)頭部企業(yè)的挑戰(zhàn)，但跨國口腔企業(yè)在產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模和數(shù)字化產(chǎn)品集成度方面，仍然領先國內(nèi)企業(yè)。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?▲?2019年全球口腔企業(yè)營收前四的企業(yè)均來自歐美國家

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?▲?國內(nèi)部分口腔數(shù)字化代表企業(yè)2019年營收

目前，全球營收排名前列的口腔企業(yè)都布局了中國市場，與國內(nèi)大多數(shù)中小規(guī)模的企業(yè)相比，跨國企業(yè)具有研發(fā)、資金和品牌認可度等方面的先發(fā)優(yōu)勢。

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歐美的口腔企業(yè)可以通過自研、并購等方式完善數(shù)字化流程各環(huán)節(jié)上的產(chǎn)品和業(yè)務，降低業(yè)務摩擦成本，強化產(chǎn)品協(xié)同效應。2020年初，通過收購口腔軟件企業(yè)EXOCAD，隱形正畸巨頭隱適美進一步完善了其口腔數(shù)字化產(chǎn)品矩陣。

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相對而言，由于起步較晚，目前大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)正專注于數(shù)字化流程的單個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的研發(fā)與市場推廣，所以，即使有些國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在技術和服務方面不遜于國外同類產(chǎn)品，甚至還具備一定價格和服務方面的優(yōu)勢，但因為尚沒有建立起完整的數(shù)字化全流程產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品的優(yōu)勢僅體現(xiàn)在單個環(huán)節(jié)，國內(nèi)口腔企業(yè)的數(shù)字化產(chǎn)品的組合協(xié)同效應弱于頭部跨國企業(yè)。

05 “局中人”

隨著中國經(jīng)濟的增長與工業(yè)實力的提升，目前在硬件制造方面，國內(nèi)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距已明顯縮小甚至有所超越，如，中國在氧化鋯可切削材料、CBCT、數(shù)控加工設備等方面取得了很大進步。此外，在口內(nèi)掃描設備、口腔3D打印等領域，中國逐漸涌現(xiàn)出一批具有自主知識產(chǎn)權的企業(yè)，部分領域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化。

隨著國內(nèi)部分領域企業(yè)的崛起，國內(nèi)產(chǎn)品的品牌認可度也得到相應提升，此外，國內(nèi)企業(yè)在醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)方面正得到越來越多來自臨床端醫(yī)生的認可。

根據(jù)先臨三維公布的2020年上半年業(yè)績報告，2020年上半年，先臨三維營業(yè)收入預計約為1.55億元，同比-28.25%。其中，齒科數(shù)字化業(yè)務營收5,854.91?萬元，占比37.8%。

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在全球疫情影響下，公司第一季度國內(nèi)銷售影響較大，第二季度國際銷售影響較大。先臨三維與口腔相關的業(yè)務為3D打印與口內(nèi)掃描儀，其中：

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• 核心主業(yè)自主研發(fā)的3D數(shù)字化與3D打印設備及軟件實現(xiàn)銷售約1.2-1.3億元。

• 第二代齒科口內(nèi) 3D 掃描儀自 2019 年推出以來，累計銷售約 800 臺套。

先臨三維的主營業(yè)務為 3D 數(shù)字化與 3D 打印設備及相關智能軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。目前，公司擁有3D 數(shù)字化和 3D 打印設備兩大核心產(chǎn)品線，形成了齒科數(shù)字化、專業(yè) 3D 掃描、工業(yè) 3D 打印三大業(yè)務。

其中，2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月，公司齒科數(shù)字化業(yè)務收入分別為 5,018.70 萬元、7,733.51 萬元、11,844.30 萬元、5,854.91 萬元，2017 年-2019 年復合增長率 為 53.62%。

近年來，3D打印正不斷應用于口腔領域，正成為口腔數(shù)字化的重要組成部分，應用于種植手術導板打印、蠟型牙冠牙橋制作等臨床場景。

雖然目前口腔3D整體規(guī)模不大，但國內(nèi)企業(yè)在該領域內(nèi)已經(jīng)取得了一定突破，涌現(xiàn)出以先臨為代表的3D打印企業(yè)，并將其技術積極應用于齒科，實現(xiàn)了可觀的市場占有率。

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通策醫(yī)療2020年上半年營業(yè)收入為7.38億元，同比-12.87%。作為一家以醫(yī)療服務為主營業(yè)務的主板上市公司，其業(yè)務極易受到疫情的直接沖擊：

公司上半年各項經(jīng)營指標均出現(xiàn)同比下滑，主要原因為一季度因全國疫情嚴重所屬醫(yī)院停診停業(yè)導致。其中一季度同比-51.08%，第二季度同比+ 20.39%。

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種植醫(yī)療服務：1-6 月營收1.2億元，同比-19.93%；

正畸醫(yī)療服務：1-6月營收1.3億元，同比-13.26%；

業(yè)務開展階段：第二季度單季正畸醫(yī)療服務同比+22%，種植醫(yī)療服務同比+17%。

其他代表企業(yè)：

現(xiàn)代牙科：上市的技工加工所

現(xiàn)代牙科1986年成立于香港，1992年將生產(chǎn)線遷移至深圳，公司主要從事義齒器材生產(chǎn)及經(jīng)銷業(yè)務，是全球領先的義齒生產(chǎn)商，分為固定類義齒和活動性義齒兩大類，固定義齒器材如牙冠及牙橋；活動義齒器材如活動義齒。2017年，公司營業(yè)收入約為21.81億港元，同比上升32.8%；毛利額約10.61億港元，同比上升20.5%。

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合肥美亞光電技術股份有限公司：國內(nèi)CBCT頭部企業(yè)

美亞光電成立于2000年，是專業(yè)從事光電檢測與分級專用設備及其應用軟件開發(fā)的高新技術企業(yè)，主營業(yè)務色選機、口腔CT 診斷機和工業(yè)檢測設備。

公司 2012 年開始獲得口腔 CT（口腔 X 射線 CT 診斷機）批文并開始將設備推向市場。目前，美亞光電與清華郎視被視為國內(nèi)頭部CBCT企業(yè)。

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北京朗視儀器有限公司：國內(nèi)CBCT代表企業(yè)

北京朗視儀器有限公司源于清華大學，是一家提供先進醫(yī)學影像產(chǎn)品及服務的高科技公司，擁有業(yè)內(nèi)領先的高精度CBCT成像、偽影校正、劑量控制等核心技術。朗視儀器的母公司同方威視技術股份有限公司，是國際業(yè)界知名的安檢影像解決方案和服務供應商。公司擁有Smart3D多功能CBCT、CephPro3D專業(yè)三維頭影測量軟件、SmartV軟件、HiRes3D口腔CBCT等多個拳頭產(chǎn)品?

深圳康泰健牙科器材有限公司：國際化義齒企業(yè)

深圳康泰健牙科技術集團創(chuàng)建于1996年，專業(yè)從事各類高品質(zhì)義齒制作。集團前身為深圳市康泰健牙科器材有限公司，2008年與德方合資成立了專門服務德國牙科市場的德樂牙科技術有限公司；2011年成立康泰健（香港）牙科有限公司，與美方合資成立服務于美國市場的康泰健美醫(yī)療科技（深圳）有限公司，并在北京、西安、重慶、大連、上海、臺北、廣州等地建立辦事處。

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上海正雅齒科科技股份有限公司：隱形正畸黑馬

總部位于上海張江高科技園區(qū)，生產(chǎn)設計研發(fā)基地位于嘉興科技城。正雅齒科科技的產(chǎn)品、技術、服務和研發(fā)覆蓋了工業(yè)4.0、智能制造、機器人、精準醫(yī)療器械、3d打印、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+等領域。目前，公司數(shù)據(jù)庫收集了超過萬名患者口腔模型、矯治方案，堪稱是中國人最大的口腔正畸“大數(shù)據(jù)”庫之一，并且其容量正以每年100%速度增長，后期公司將利用大數(shù)據(jù)分析工具應用在口腔正畸上。

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正雅齒科開發(fā)的Smartee隱形矯治技術融合了3D打印技術和計算機三維設計技術，與傳統(tǒng)的矯治技術相比。不但擁有傳統(tǒng)矯治的效果，還擁有舒適、美觀、衛(wèi)生、可預見性、可視性等傳統(tǒng)矯治所無法比擬的優(yōu)點。目前，公司獲得卡瓦盛邦（上海）牙科醫(yī)療器械有限公司等機構的三次融資。

廣州黑格智造信息科技有限公司：口腔3D打印領跑者

黑格科技成立于2015年，旗下?lián)碛泻诟裰窃旌偷卵裴t(yī)療兩家子公司。黑格科技專注于3D打印應用與服務，并提供設備租賃服務。UltraCraft是黑格科技打印設備系列，目前擁有成熟的工業(yè)級智能柜式DLP3D打印機A2、自動化打印生產(chǎn)線Mass以及桌面級打印機D2，已為口腔醫(yī)療、電子消費品、文創(chuàng)等客戶提供多類型服務。黑格科技開發(fā)的DentPrint系列高精度3D打印樹脂的產(chǎn)品有牙科超硬模型、牙科手術導板、牙科耐高溫模型、牙科定制定制托盤、牙科專用鑄造紅蠟、臨時冠橋等。

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寧波藍野醫(yī)療器械有限公司：國內(nèi)口內(nèi)三維掃描領頭羊

藍野醫(yī)療創(chuàng)建于2000年5月，是一家專業(yè)研制生產(chǎn)醫(yī)療器械及控制系統(tǒng)的國家級高新技術企業(yè)，公司專注于口腔設備，產(chǎn)品幾乎囊括了現(xiàn)代口腔醫(yī)療需要的所有設備和器械，是目前國內(nèi)口腔設備領域的領頭羊。

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中國口腔行業(yè)是一個非常具有前景的行業(yè)，與此前連鎖診所等口腔消費場景不同，圍繞口腔產(chǎn)業(yè)鏈的整合將是行業(yè)發(fā)展的重點，因為只有通過打通口腔上游的產(chǎn)業(yè)鏈，才能真正打通口腔行業(yè)整體發(fā)展的“任督二脈”。

接下來，中國口腔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向包括：

通過業(yè)務拓展或投資并購，實現(xiàn)從上游生產(chǎn)到下游臨床服務的全行業(yè)整合，強化國內(nèi)口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭力；

提升國內(nèi)口腔企業(yè)產(chǎn)品的數(shù)字化整合度，為市場提供數(shù)字化產(chǎn)品組合方案，而非單個產(chǎn)品，使產(chǎn)品完成由點到線，由線到面的轉(zhuǎn)變；

培養(yǎng)更多復合型、國際化人才。專業(yè)的臨床醫(yī)生、口腔企業(yè)管理與業(yè)務人才充足與否，很大程度上決定著整個口腔行業(yè)發(fā)展能否持續(xù)。

2020，中國口腔歷經(jīng)百年。全球口腔產(chǎn)業(yè)將走向“數(shù)字化”，在新的技術驅(qū)動下，整個產(chǎn)業(yè)能否產(chǎn)生不一樣的新活力，我們拭目以待。