醫療器械創新網
根據世界衛生組織的判斷，2020至2030年可能是數字技術重塑醫療衛生系統的十年。全球范圍內，遠程醫療行業正在加速發展。
作為全球醫療水平綜合實力最強的國度，美國的遠程醫療行業在近幾年高歌猛進，誕生了諸多大型遠程醫療企業，包括Teladoc Health、American Well、Grand Rounds、MORE Health等等。
作為全球醫療科技的領頭羊，美國遠程醫療市場發展情況如何？領先的巨頭分別遵循什么樣的商業模式與愿景，各自技術、服務有何優劣？本文梳理了目前美國最具代表性的遠程醫療公司的概況，介紹其各自商業模式的異同、技術壁壘及未來發展方向，以資借鑒。
偉大的創新往往誕生于真實的需求。近年來，遠程醫療堪稱全球范圍內增長最快的行業之一。根據Verified Market Research最新報告，2019年全球遠程醫療市場價值為211.7億美元，預測至2027年將達到714.4億美元，意味著在2020年到2027年期間，市場復合年增長率為16.4％。
遠程醫療快速增長的背后，既是互聯網技術的應用逐漸向醫療等基礎設施滲透，也與諸多尚未被滿足的痛點有關。根據美國疾病預防與控制中心數據顯示，美國每年門診數量約有12.5億人次，其中大約三分之一的門診可以用遠程醫療來解決。此外，根據美國癌癥協會、癲癇基金會等多家協會的統計，每年還有510萬次的重疾患者需要尋求專家遠程診療。
在美國，醫療費用的高昂是促使遠程醫療行業快速發展的主要原因，從而催生了Teladoc Health、American Well、Grand Rounds等大型遠程醫療平臺公司；而世界各國各地在重癥疾病領域的不同醫療資源與稟賦的差異，則催生了以MORE Health為代表的跨境醫療服務平臺。
自新冠疫情爆發以來，遠程醫療的普及率和使用率更是明顯上了一個臺階，患者、醫療機構對新技術的接納度也遠超以往。例如，聯邦醫療保險計劃（Medicare）暫時將視頻醫療問診的報銷比例提升到與面對面醫療問診同樣的水平，FDA以及CDC也采取了相關措施擴展遠程醫療的應用范圍。
具體來看，目前體量最大的是2002年成立的Teladoc Health，2015年在紐交所上市后便不斷通過收購的方式開拓全球市場（股票代碼TDOC），主打初級護理及復雜疾病遠程醫療等服務，目前最新市值約230億美元。公司擁有5個子品牌，分別是Teladoc、Advance Medical、Best Doctors、BetterHelp和HealthiestYou。
成立于2006年的American Well（Amwell）則以慢性病管理為切入點，可以使患者與醫生通過實時視頻實現遠程問診，公司也已于2020年登陸紐交所（股票代碼AMWL），目前最新市值約27億美元。
圖：Amwell各終端的界面
Ground Rounds成立于2011年，旨在為企業提供員工的醫療福利等一體化解決方案，降低客戶的醫療開支，通過算法為患者推薦當地優質的醫療資源。就在今年3月公司與遠程醫療公司Doctor on Demand進行了合并，后者也是一家利用遠程視頻改善患者就醫體驗的平臺。
MORE Health（愛醫傳遞）于2011年成立于硅谷，以重癥領域的跨境醫療服務為切入點，使全球患者能夠享受美國最先進的診療服務，其獨特的專家的聯合會診模式使得全球的醫生能夠流暢使用，支持多種語言，并最大限度地保障患者的隱私。
此外，諸如Google，Amazon等科技巨頭也不斷切入遠程醫療領域，通過大數據及AI等技術的應用在醫療領域開疆拓土。
“目前我們觀察到遠程醫療行業的參與者正在迅速擴大規模，各平臺必須結合自己的優勢，考量各國的具體情況，獲得足夠的資金支持，并制定能自己獨特制勝的商業模式，才能不被淘汰出局。”根據一位在遠程醫療行業耕耘多年的資深從業人士說道。
盡管美國不少遠程醫療巨頭已經頗具規模，但目前的遠程醫療行業集中度仍非常低。根據 Teladoc測算，遠程醫療市場空間有望達到千億美元規模，作為行業龍頭的Teladoc目前市場滲透率仍不足1%。在很大程度上，遠程醫療市場仍處于發展初期，未來很可能將呈現大型的綜合體遠程醫療機構以及細分賽道的王者共存的行業格局。
目前，各大醫療服務提供商都在探索自身的商業模式，樹立自己的品牌。具體而言，打造品牌的方式包括：技術平臺的集成、提供高質量的供應商網絡、增加復雜的消費者的粘性與覆蓋、優化分銷渠道等等。
1）出發點：基礎疾病VS重癥疾病
在美國，遠程醫療的誕生能夠為患者極大地降低醫療費用（美國門診費用昂貴），同時能夠有效解決地區之間醫療水平不均的問題，提高就診效率。
不同遠程醫療公司有著不同的業務范圍與商業模式，一些公司長于基礎疾病，比如Teladoc、Grand Rounds等等；而另一些公司則在重癥疾病領域深耕多年，比如MORE Health就是其中翹楚。
Teladoc以基礎疾病的遠程診療起家，主打為患者提供一些日常基礎疾病及輕癥疾病方面更方便廉價的醫療途徑，并逐漸延伸到慢病管理和少量復雜疾病。Teladoc有兩種收費方式：一是向用戶收取每月35美元的訂閱費；二是按次收費，每次幾美元至100多美元不等。對于患者來說，這樣的收費相較美國急診或門診費用便宜得多。
Teladoc的商業模式為B2B2C，即以B2B的方式為全球超過12000家客戶提供虛擬醫療服務，或者直接面向個人消費者（D2C）。公司大部分客戶是企業主和醫療保險公司，通過B端客戶帶動付費會員的收入。
Grand Rounds的商業模式也是從日常基礎疾病領域出發，旨在解決美國醫療支出的負擔，尤其是幫助企業減輕員工醫療支出負擔。公司主要模式為B2B，服務的購買方主要為企業，并與130多家大型保險公司合作。該平臺通過特殊算法幫助患者和醫生進行匹配，提高醫保體系的運營效率；同時努力降低并發癥、復診率，從而幫助企業減少開支。
圖：Grand Rounds手機界面
MORE Health誕生的出發點與兩者不同，主要圍繞重癥領域的疾病，致力于讓患者享受全球最領先的治療方案，同時支持重癥患者進行跨境遠程醫療。公司商業模式的出發點在于解決世界各國在重疾領域的水平差異，能夠讓因經濟原因或文化因素無法負擔赴美醫療的患者在國內完成跨境的診療環節，并為其極大地節約治療重癥疾病的成本。
相比那些主打基礎疾病遠程醫療的平臺而言，由于面向的是復雜、治療成本高昂的重癥，MORE Health的業務屬于低頻高客單價，同時平臺經過多年迭代，在跨境醫療資料傳遞、醫學影像同步、多方在線會診等技術與合乎法律法規方面都已臻于完備。
最初，MORE Health主要面向包括醫院、企業在內的B端，其自主研發的醫生會診平臺，被多家世界領先的醫院認可并成為其軟件服務提供商；同時公司也通過口碑傳播擁有了許多C端的客戶。近些年，MORE Health的業務還延伸到類保險產品。目前，除了中美之外，MORE Health的業務覆蓋了西班牙，法國，英國，阿聯酋（UAE）、加拿大、澳大利亞等地。
圖：MORE Health愛醫傳遞手機APP界面
2）成長路線：不斷收購VS深耕細分領域
值得一提的是，近年來，遠程醫療企業在做大的過程中走向了兩條分叉路口：一些巨頭選擇通過不斷的收購兼并進行全科室的醫療拓展，另一些企業則選擇深耕特定的細分賽道，成為賽道中不可替代的公司。
舉例來說，Teladoc就是一家典型的以收購型為導向的公司。近幾年，Teladoc通過積極的收購開拓全球業務，其自2017年以來收購的標的包括醫療咨詢公司Best Doctors、虛擬醫療和專家醫療服務提供商Advance Medical、法國遠程醫療供應商MedicinDirect、慢性病預診輔助平臺Vida Health、醫院以及衛生系統的解決方案提供商InTouch Technologies、糖尿病管理公司Livongo等等。
與之相對，以MORE Health為代表的公司則走專精路線，MORE Health在全球跨境及重癥領域持續發力，試圖吸收更多的稀缺資源，以技術為輔助，實現公司全球化互聯網醫院的終極目標。
無論是通過不斷收購擴張版圖，還是深耕一個專精的領域，都將長期成為遠程醫療企業優勝劣汰后的發展方向。不過，需要關注的是，以收購為導向的公司，會面臨長期的現金流壓力，同時對于需要公司在收購后擁有較強的整合能力。要知道在整合過程中，常常會遇到水土不服、內部損耗等問題，從而拖累公司的發展，這對以收購為導向的公司提出了挑戰。
3）專業醫療基因VS互聯網基因
在遠程醫療行業商業模式的討論中，公司基因也是個有意思的話題。目前美國市場上領先的遠程醫療服務提供商幾乎都是擁有專業醫療背景的平臺與機構。事實上，包括Amazon、Google在內的科技巨頭也在不斷地布局醫療科技。
以Amazon Care與Google Health為例，這些科技巨頭旗下的醫療服務商都從大數據應用為出發點鏈接醫療服務，這些公司天然地帶有互聯網的基因。
然而，在某種程度上，互聯網基因與醫療的本質是相互違背的。互聯網企業往往追求標準化的產品，但實際生活中病例的診斷過程十分復雜，并不完全基于數據推導，而是很大程度上依賴于醫生的臨床經驗。因此，對于缺乏臨床醫療經驗的科技企業來說，如何將技術在真實場景應用并商業化一直是道難題。比如十年前IBM的Watson就試圖用醫療+人工智能的概念介入醫療行業，但該項目至今都未能實現盈利。
另一方面，裹挾著大量資本的互聯網巨頭進入目前規模還不大的某些遠程醫療細分領域，可能會遏制小型創業公司的發展，不利于創造良好的商業環境。
4）美國本土市場 VS 國際市場
在地域方面，不同遠程醫療公司也專注于不同的市場。各國對于遠程醫療的安全性要求不盡相同，各國法律沖突也有所不同，因此不同的地域也為遠程醫療服務提供商帶來了不同的進入門檻。
比如Teladoc、 Grand Rounds都是聚焦于 美國本土市場為主。
而專注重癥的MORE Health，則接受來自全球的患者，跨境醫療的需求也帶來了更高的門檻。MORE Health 2016年創立其中國公司——愛醫傳遞，2018年建立了日本的合資公司International Health，2019年與2020年分別在加拿大與歐洲設立了MORE Health代表辦事處。
在萬物都可“互聯網+”的年代，遠程醫療服務提供商有何進入門檻？
事實上，隨著大型遠程醫療公司的快速發展，行業進入門檻日益提高。主要的壁壘集中在醫生資源、技術壁壘、合規壁壘以及數據積累等方面。尤其是在重癥疾病方面，醫資、技術、合規、數據等方面構筑的壁壘已經成為相關領域的巨頭強有力的護城河。
1）醫生資源
優質的醫生資源在全世界都是稀缺資源。美國培養一位合格的醫生需要經過至少11年的時間，包括四年的本科教育、四年的醫學院教育，再加上額外的3至7年住院醫師的培訓才能拿到執照。
在重癥疾病領域，醫生資源的重要性更加不言而喻。與Teladoc等所處的基礎疾病賽道不同，重癥疾病對醫生的要求很高，無論在哪個國家，治療腫瘤、罕見病等重疾專科醫生的數量都非常有限，如何將這批頂尖專科醫生組建成一個醫生網絡是很大的難題。與此同時，重癥往往需要多學科的會診。比方說，在美國治療腫瘤時會有病理科、放射科、影像學、外科等醫生組成的tumor board，因此重疾的遠程醫療也需要將不同科室的頂級醫生通過互聯網連接在一起。
以MORE Health為例，MORE Health擁有豐富的醫生資源，其創始團隊由一批UCSF的頂級醫學專家學者組成，并由20名美國醫療領域的專業人士組成Medical Board，主要負責聯系和拓展相關醫療領域專家，并對新簽約醫生的質量進行把控，其自有的醫生都是具有15年以上臨床經驗的主任及副主任醫師。
2）合規與技術壁壘
在美國，一切正規的遠程醫療過程都必須符合《健康保險流通及責任法案》（HIPAA）的規定。因此，一個新進入者需要遵循HIPAA compliance的600多項的條款，建立一套符合各項規章制度以及符合醫生行為模式的問診平臺，這需要大量的資金與時間才能完善。Teladoc Health、American Well、Grand Rounds、MORE Health等公司無一不是通過數年積累才建立了相應的基礎設施。
在健康隱私安全方面，HIPAA規則極其重視對個人健康信息的隱私保護，規定任何人都無法獲取其不該獲得的信息，醫生在診療環節以外也無法訪問病人的健康信息。因此，尤其是在重疾的遠程醫療領域，病例信息及相關醫學影像文件往往較大，平臺需要保證其接收、維護、傳輸、產生的隱私數據的安全性，確保病人的隱私得到全方位的保護。此外，遠程醫療平臺還需滿足ISO27001、SOC2等諸多條款的約束。
例如，MORE Health自主開發設計的IT診療平臺能夠實現高清影像數據的線上無縫對接，讓醫生方便快捷地使用，無額外學習成本。對于所有病歷信息、醫生診療意見、討論對話、制定的治療方案等，MORE Health采用高規格的加密傳輸，競爭者短時間內較難達到同類合規要求。在傳輸速度方面，MORE Health運用多級緩存來提升加載速度，比如當醫生進入網頁，網站會智能分析其可能需要瀏覽的部分，提前緩存，從而讓用戶體驗更流暢。
3）數據積累
隨著時間推移，醫療數據與病例的積累也成了遠程醫療企業深厚的護城河。
目前，以Teladoc為代表的針對常見病的線上平臺多以智能診斷為發展方向，未來希望能替代全科醫生的診斷。智能診斷的前提是大數據的積累，而自然語言處理（NLP）等技術的應用則能幫助平臺實現智能診斷。在這方面，一些巨頭已經擁有海量的交互數據，未來有望更好地提供線上診療服務。比如，Teladoc2020年的訪問數據高達1000萬次，同時擁有諸多疾病的上億次的交互數據，這些數據有利于未來進一步發展機器學習算法。
尤其在抑郁癥、肥胖癥、糖尿病等慢性病領域，一些患者比較注重隱私的保護，或者對病情羞于啟齒，醫療平臺可以利用NLP自動處理非結構化的文本（例如，來自聊天室）或電話音頻，從而快速處理患者的需求。此外，還能使用NLP提取病人以往信息，并與現有藥物、治療方法相結合，更好地為患者診治。
而在更為復雜的重癥領域，數據更具臨床與研究價值。以MORE Health為例，目前已經積累了過萬例被頂級醫生批注過的精準病例診療方案，這些數據有望為某些領域的研究做出史詩級的貢獻。
值得一提的是，MORE Health的技術團隊對所有的案例進行特征抽取，表現成高維的向量，新的案例在特征抽取后可以與之前的案例庫進行相似度匹配，這樣就能既保護以往病患的隱私，又能讓新的患者通過參考相似病例的診斷意見與治療方案找到更好的治療方案。
根據全球知名咨詢公司弗若斯特沙利文咨詢公司（Frost & Sullivan）的預測，到2025年，美國的遠程醫療市場將比目前26億美元的市場增長7倍。
從行業競爭格局來看，不同業務范圍、不同基因的遠程醫療企業將走不同的道路。類似Teladoc這樣的平臺公司將繼續通過收購并購來實現快速增長，如何維持估值與盈利是其主要考量。諸如Google、Amazon等科技巨頭將走技術路線，從大數據中探索醫療應用。而像MORE Health這樣深耕重疾的跨境醫療公司，將在垂直細分賽道上發展壯大。
展望未來，美國遠程醫療市場的發展將受到四個方面的影響。
一是政府政策推動，今年3月美國國會推出了2萬億美元的刺激方案，其中提到相關醫療團體可以獲得2億美元的資金以推廣和發展虛擬醫療技術。此外，跨州醫療許可一直是遠程醫療的主要障礙之一，在疫情之下也被逐步放寬。
二是科技發展的推動，由于網絡帶寬的限制，一些偏遠地區的遠程醫療技術無法普及，未來，隨著5G技術的應用和普及，遠程醫療會成為新常態。第三，即便是發達如美國，醫療資源仍是稀缺的，緊張的醫患比將推動遠程醫療發展。四是遠程醫療的普及率與接受度正在不斷提高。
他山之石，可以攻玉。美國遠程醫療發展時間較早，法律法規相對全面，并在各個領域應用廣泛。相比之下，我國遠程醫療目前呈現快速發展趨勢，但仍需完善遠程醫療的牌照、網絡安全、數據隱私等相關法律法規，建立多元化、全面覆蓋的遠程醫療體系。
