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種植牙跳過醫保來集采？國產企業是否能撬動口腔牙科千億市場

日期:2021-09-02

近期，寧波醫保局會談5家進口牙供應商的消息引起廣泛關注。放眼當下，醫用耗材產品正在經歷集采的考驗，目前未納入醫保的種植牙是否也要面臨集采沖擊？而未來的種植牙市場將走向何方？
早前寧波醫保局發布了《關于征求<關于進一步明確醫保歷年賬戶支付種植牙項目的方案>意見的通知》，向各區縣（市）醫療保障局及各地轄區內綜合醫療的口腔科和口腔醫療機構（包括民營）征求意見。
消息一出，引發市場猜想，認為這是種植牙將進入集采的信號。一直以來，種植牙作為一個避開集采的黃金賽道，被投資者長期看好。如今集采信號釋放，市場一陣恐慌。

種植牙會被納入集采嗎？

在我國，口腔醫療機構的主要經營業務可分為五類——口腔外科、口腔內科、口腔修復、口腔正畸與牙齒美白。根據有關規定，治療性質的牙科費用可以用醫保報銷，如：拔牙、補牙、根管治療、治療牙周病、牙齦炎等；而鑲牙以及醫療美容項目不列入報銷范圍，如：種植牙、烤瓷修復、牙齒矯正、牙齒美白等。
有口腔專業人士表示，口腔行業耗材暫時未有納入醫保的先例。“目前市面上種植一顆牙的價格在一萬元左右，如此高價的原因在于種植用牙的材料都是用高精尖設備生產制造而來。”種植用牙的技術壁壘較高，除了材料，還體現在設計、表面處理等方面。在專業人士看來，種植牙價格雖高但具有可替代性，可通過價格較低的烤瓷橋和活動假牙的方式替代。這也與醫保的基本原則“以治病為邊界、保基本”的要求并不相符。因為國家醫保目前踐行路徑仍然是“低水平，廣覆蓋”，是對醫療資源進行重新分配，確保低收入群體得到有效的醫療保障。如果這類項目納入醫保，大概率會導致過度醫療、擠占醫保基金資源。
其次，國家集采動用的醫保基金，所覆蓋的品種必須在醫保報銷的范圍內，而且只針對醫保費用影響較大的耗材。而業內人士分析，“鑲牙、種植牙、矯正屬于非病變非功能性受損的項目，很多時候被認為是整容性質的、非醫學治療需要的美容類項目。”美容類項目具有消費醫療屬性，可以提高生活質量但不影響身體健康。
2018年，中國口腔醫療市場中，個體及連鎖診所收入規模占比約50%，這意味著即便各類口腔耗材進入集采，受公立醫院服務規模影響，醫保能撬動的市場也頗為有限，與必須在院內PCR手術中使用的冠脈支架，不具可比性。
所以目前看來種植牙納入醫保和集采的概率小之又小。同時，種植牙目前技術被國外市場壟斷，國內留存大片空白市場。沒有了降價的空間與基礎，種植牙納入醫保和集采的概率更加渺茫。

口腔經濟醞釀出的千億黃金賽道

目前種植牙、烤瓷牙等被醫美屬性附加，口腔經濟正在醞釀出千億的黃金賽道。種植牙是治療牙齒缺失的最佳方案，兼具醫療與消費屬性。缺牙的治療方式主要包括活動義齒（安裝假牙）、固定義齒（烤瓷牙）、種植牙。
據國家衛健委及前瞻產業研究院統計數據，2019年，我國口腔醫療市場規模已達到了1035億元，正式突破了千億大關，復合增長率達到16.12%。2020 年我國種植牙植入數量預計 400 萬顆，2016-2020 年的年復合增長率達30%。
國民支付能力和健康意識的提升將持續促進種植牙市場需求高速增長，隨著人們健康意識提高，醫療消費升高，居民人均醫療保健消費支出占居民人均消費支出比例由 2013 年 6.9%穩步上升至 2019 年 8.8%。
從供給側看，民營口腔醫院及口腔醫生增長不斷提升，2011年至今民營口腔醫院數量由149 家上升至723 家，2016-2019 年口腔醫生數量復合增速13.6%，口腔醫生中掌握種植牙技能的約占20%，相對短的學習曲線使醫生供應基本滿足市場需求的增長。
其次缺牙數量跟年齡有強正相關性，老齡化將催化市場進一步增長，35-44 歲年齡層人均缺牙0.4 顆，55-64 歲3.7 顆，65-74 歲7.5 顆，根據人口測算即使低治愈率下我國種植牙市場存量規模可達1763 億元。

國產化率低，核心種植技術被國外壟斷

在口腔科的幾種分類上，“牙科暴利”的矛頭主要指向種植、正畸。從了解到目前種植牙的終端價格來看，75%的費用是用于支付種植體、基臺等耗材，而耗材價格居高不下的一個重要原因是：國產化率低，龐大的藍海市場缺少國內有力的競爭者來填補這一空白。

以種植牙為例，核心種植體被外資壟斷。據士卓曼統計，2018 年全球種植牙行業上游的種植體的市場格局中，前5位企業市場占有率為71%，其中士卓曼市占率第一，高達 25%。

在中國上游種植體的市場中，進口品牌占比約90%以上，國產品牌為10%左右。國產種植體定位和韓系接近，但起步較晚受到韓系價格壓制，目前國內共13個國產種植體品牌獲批上市，總營收規模在2~3 億元，最大的營收約5000 萬元，尚未有成規模的種植體企業，而且主要集中于低端市場；醫療機構自主研發的種植體，以自用為主。

放眼全球中國的滲透率也處較低水平。2020 年，我國種植牙植入數約 400 萬顆，每萬人種植牙數量 28 顆，而韓國此前每萬人種植牙 632 顆為我國當下的 22 倍。目前我國種植牙市場規模為 297 億元，假設我國種植牙納入醫保滲透率達韓國水平，價格為目前 50%，則種植牙年市場規模可達約 3352 億元。即使沒有納入醫保，達到發達國家水平以每萬人200 顆計算，按目前價格的一半計算，市場規模達 1060 億元。

借政策東風有望早日實現國產替代

在今年的3月，兩會中一則人大代表呼吁種植牙納入醫保的話題沖上熱搜。全國人大代表、肥東縣總工會兼職副主席李小莉表示：群眾對“看牙貴、牙科暴利”的呼聲很高，她提到，一口種植牙相當于一輛豪車或縣城的一套房。應加大對種植牙材料、技術的研發，降低種植牙費用。此外，她還建議將種植牙費用盡可能地納入醫保報銷范圍，以滿足群眾對口腔健康的需求。未來隨著時間、技術的沉淀，國產種植牙有望借助政策東風打開局面。
寧波市醫保局提出的《關于進一步明確醫保歷年賬戶支付種植牙項目的方案》公開征求意見，向我們釋放出國家醫保層面對種植牙的降價、調結構決心——有條件的要集采，沒有條件的創造條件也要采。
當然，不論納入醫保或集采與否，但種植牙降價的需求卻始終迫切。相信隨著技術的普及、上游耗材國產化替代程度的提高，進口壟斷被打破，國產種植牙企業登上舞臺中心，奪回價格話語權，市場競爭會將種植牙的價格慢慢降到某個均衡水準，“種牙自由”也將指日可待。

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