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265億！曾收購拜爾、賽默飛業(yè)務(wù)！這一械企是今年日本最大的IPO

日期:2021-09-09

9月7日，據(jù)外媒消息稱，日本醫(yī)療設(shè)備制造商PHC控股集團（原松下醫(yī)療保健）將于10月14日在東京證券交易所上市，募資高達1977億日元（約合117億元人民幣）。資料顯示，PHC將發(fā)行至多5340萬股股票，這將是日本今年規(guī)模最大的IPO。按PHC的指示價每股3700日元計算，該公司市值將達到4520億日元（約合265億元人民幣）。
公開資料顯示，2014年，美國私募股權(quán)公司KKR & Co以16.7億美元的價格分拆收購了松下集團的醫(yī)療保健部門，PHC控股集團從松下集團獨立。之后，PHC先后收購了拜耳、賽默飛等全球知名企業(yè)的部分業(yè)務(wù)。目前，PHC集團已形成糖尿病業(yè)務(wù)、診斷與生命科學以及醫(yī)療保健三大業(yè)務(wù)為主的醫(yī)療設(shè)備制造商。
那么，分拆獨立7年后將以年度最高IPO上市的PHC背后有著怎樣的發(fā)展歷史？收購拜耳、賽默飛的部分業(yè)務(wù)后其在海外市場的擴展能否順利進行？在目前全球的糖尿病、生命科學以及診斷業(yè)務(wù)市場逐漸被大廠名企的穩(wěn)定占領(lǐng)的情況下，PHC的發(fā)展又將何去何從？

01
PHC募資18億美元將于十月上市?
成日本年度最大規(guī)模IPO

日前，據(jù)外媒消息稱，日本醫(yī)療設(shè)備制造商PHC控股集團將于10月14日在東京證券交易所上市，募資高達1977億日元（約合117億元人民幣）。資料顯示，PHC將發(fā)行至多5340萬股股票，這將是日本今年規(guī)模最大的IPO。
按PHC的指示價每股3700日元計算，該公司市值將達到4520億日元（約合265億元人民幣）。不過，最終價格將在10月6日決定，價格區(qū)間將于9月28日公布。
資料顯示，目前，KKR持有PHC 45.77%的股份，三井物產(chǎn)和松下集團分別持有20.17%和10.79%的股份。高盛集團、美國銀行、摩根大通、摩根士丹利、KKR、三井住友金融集團和瑞穗金融集團是此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。?

PHC方面表示，計劃將IPO所得款項用于加強糖尿病管理領(lǐng)域的分銷和物流網(wǎng)絡(luò)，提高診斷和生命科學領(lǐng)域的生產(chǎn)能力，并償還借款。據(jù)悉，PHC的IPO將是日本自2018年12月軟銀集團電信業(yè)務(wù)以210億美元上市以來規(guī)模最大的首次股票發(fā)售。
公開資料顯示，PHC的歷史可以追溯到1969年成立的松下壽電子株式會社。在經(jīng)過幾十年的發(fā)展后，2007年，松下電器工業(yè)株式會社的醫(yī)療保健業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給松下四國電子株式會社，并于2010年更名為松下醫(yī)療保健有限公司。2012年又與松下控股株式會社合并為醫(yī)療保健事業(yè)部。
直到2014年，美國私募股權(quán)公司KKR & Co以16.7億美元的價格分拆收購了松下集團的醫(yī)療保健部門，PHC從松下集團獨立。分拆成立后的PHC在2016年和2019年分別收購了拜耳的糖尿病診斷業(yè)務(wù)和賽默飛的解剖病理學業(yè)務(wù)。并在2018年，將公司名稱從松下醫(yī)療控股有限公司（Panasonic Healthcare Holdings Co.，Ltd）變更為PHC Holdings Corporation。
而日本的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年日本IPO籌集了約 34 億美元，較2020年同期的8.04億美元大幅增加。有消息稱，在上周宣布首相菅義偉將下臺后，日本股市面臨著高漲趨勢，這將引發(fā)人們對刺激經(jīng)濟的新政策的樂觀情緒。

02
PHC以10億歐元的價格收購
拜耳糖尿病業(yè)務(wù)

2016年1月，Panasonic Healthcare（彼時還未更名PHC Holdings Corporation）宣布以10億歐元（約合76億元人民幣）的價格完成對拜耳公司糖尿病護理業(yè)務(wù)的收購，收購的糖尿病護理業(yè)務(wù)將由一家名為 Ascensia Diabetes Care。
據(jù)悉，Ascensia Diabetes Care是一家全球性的專業(yè)糖尿病護理公司，致力于提供高質(zhì)量的解決方案和精密工具，同時擁有一系列產(chǎn)品，包括領(lǐng)先的 CONTOUR血糖儀產(chǎn)品組合。這些產(chǎn)品結(jié)合了先進的技術(shù)和用戶友好的功能，滿足了糖尿病患者的需求。而在通過拜耳出售給Panasonic Healthcare并完成交易后，Ascensia Diabetes Care和Panasonic Healthcare一起為超過125個國家與地區(qū)的糖尿病患者開發(fā)、制造、營銷和銷售血糖監(jiān)測儀和血糖儀。

彼時，Panasonic Healthcare 總裁 Hidehito Kotani 表示，公司的目標是確保所有需要的患者都能獲得高質(zhì)量的技術(shù)和糖尿病護理解決方案。松下醫(yī)療保健和 Ascensia Diabetes Care 的合并將大大有助于實現(xiàn)這一目標，并與 KKR共同將世界一流的產(chǎn)品為全球更多地方的更多患者提供服務(wù)。Hidehito Kotani補充說道：“我們非常期待在糖尿病護理行業(yè)的這個重要節(jié)點上擴展這項業(yè)務(wù)并創(chuàng)新新的解決方案?！?/span>
而Ascensia Diabetes Care 認為，松下醫(yī)療一直是開發(fā)關(guān)鍵糖尿病護理產(chǎn)品的先驅(qū)，公司與其合作是擴大公司業(yè)務(wù)并更好地為全球患者、客戶和合作伙伴服務(wù)的獨特機會。

截圖源自PHC官網(wǎng)
如今，隨著糖尿病病例逐年增加，早期診斷和有效治療比以往任何時候都更加重要。PHC通過與Ascensia Diabetes Care的合作，大大提高了血糖監(jiān)測系統(tǒng)的精度和人性化程度，為患者提供了可以安全使用的數(shù)據(jù)鏈接解決方案。目前已生產(chǎn)出以CONTOUR ?? NEXT 系列為代表的明星產(chǎn)品。

03
PHC以11.4億美元收購
賽默飛的解剖病理學業(yè)務(wù)

到了2019年1月，PHC宣布已與賽默飛簽署最終協(xié)議，以約11.4億美元的價格收購其解剖病理學業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)議，PHC于2019年第二季度正式接管賽默飛的解剖病理學業(yè)務(wù)。
公開資料顯示，賽默飛是全球科學服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在50個國家擁有約5萬名員工。其業(yè)務(wù)主要包括生命科學、分析儀器（工業(yè)和應(yīng)用科學）、臨床診斷、實驗室與服務(wù)四大板塊。其2018年第三季度營業(yè)收入增長16％至59.2億美元。而解剖病理學業(yè)務(wù)是其臨床診斷部門的一部分，主要業(yè)務(wù)為銷售用于診斷疾病的顯微鏡載玻片、離心機和其他儀器顯微鏡載玻片。根據(jù)賽默飛公告，該板塊業(yè)務(wù)年收入約為3.5億美元。

有消息稱，彼時出售的解剖病理學是賽默飛較為成熟的業(yè)務(wù)，但受迫于CMS（醫(yī)療保險和服務(wù)中心）的價格壓力，其服務(wù)的客戶群數(shù)量規(guī)模日漸縮小。賽默飛的管理層一直在反復(fù)權(quán)衡其業(yè)務(wù)組成，對于這些非核心資產(chǎn)，賽默飛不惜以優(yōu)惠的 “折扣價”來吸引潛在買家。鑒于解剖病理學業(yè)務(wù)的增長低于公司平均增速，科技含量也不具有競爭力，為了應(yīng)對發(fā)展迅速的醫(yī)療市場，賽默飛決定將這一業(yè)務(wù)出售給PHC。
而對于PHC而言，收購賽默飛的解剖病理學業(yè)務(wù)是其擴展業(yè)務(wù)、擴大業(yè)務(wù)組合的重要一步。彼時，PHC首席執(zhí)行官Hidehito Kotani認為，賽默飛的解剖病理學業(yè)務(wù)在全球醫(yī)院市場，尤其是在美國，擁有強大的客戶基礎(chǔ)，是一項具有良好增長潛力的穩(wěn)固業(yè)務(wù)?！拔覀兿嘈牌鋵槲覀兊睦嫦嚓P(guān)方創(chuàng)造價值，成為我們不斷增長的診斷和醫(yī)療保健產(chǎn)品的組成部分之一?！?/span>

而在當時，對于PHC來說，擺脫日本本土經(jīng)濟發(fā)展疲軟，以出海發(fā)展來尋求業(yè)務(wù)增長點成了當時的工作重點。以賽默飛的解剖病理學為突破口，撕開以美國為代表的海外市場的口子對于PHC來說不失為一次重大機會。
——
如今，PHC在全球擁有9700多名員工，公司通過美國和日本的研發(fā)中心在全球范圍內(nèi)開展研發(fā)活動，為超過 125 個國家的患者、醫(yī)療保健醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)和研究人員提供用于糖尿病管理、生命科學和診斷以及增強型醫(yī)療保健解決方案的產(chǎn)品和服務(wù)。
根據(jù)IPO申請資料的數(shù)據(jù)顯示，PHC截至今年3月的財年收入為28億美元。而即將于10月在東京整卷交易所的正式上市，按照PHC每股3700日元的指示價計算，公司市值將達41億美元（4520億日元）。
不過，目前全球范圍內(nèi)的糖尿病、生命科學以及診斷業(yè)務(wù)三大領(lǐng)域已經(jīng)被美敦力、羅氏、雅培等為代表的全球知名械企紛紛占領(lǐng)，那么以2021年度日本最高IPO上市的PHC又能否從這些巨頭中分得一杯羹呢？未來，器械之家將持續(xù)關(guān)注其動態(tài)。

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265億！曾收購拜爾、賽默飛業(yè)務(wù)！這一械企是今年日本最大的IPO

01 PHC募資18億美元將于十月上市? 成日本年度最大規(guī)模IPO

02 PHC以10億歐元的價格收購 拜耳糖尿病業(yè)務(wù)

03 PHC以11.4億美元收購 賽默飛的解剖病理學業(yè)務(wù)

265億！曾收購拜爾、賽默飛業(yè)務(wù)！這一械企是今年日本最大的IPO

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