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政策扶持下,腫瘤早篩是下一個明星賽道嗎?

日期:2022-08-01
腫瘤防治關(guān)口前移已是各界共識,腫瘤的早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療最為重要。2019年《健康中國行動(2019-2030年)》正式發(fā)布,其明確提出目標(biāo):到2022年和2030年,總體癌癥5年生存率分別不低于43.3%和46.6%;癌癥防治核心知識知曉率分別不低于70%和80%;高發(fā)地區(qū)重點(diǎn)癌種早診率達(dá)到55%及以上并持續(xù)提高。

隨著多樣化腫瘤早篩早檢技術(shù)的推出,到基于不同篩查技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化應(yīng)用,全球腫瘤早篩產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段。那么什么是腫瘤早篩?目前國內(nèi)有哪些政策支持?其市場前景如何?國內(nèi)外有哪些企業(yè)在布局?

腫瘤早篩,是指針對表面健康、尚未出現(xiàn)明顯異常癥狀的目標(biāo)人群,進(jìn)行早期癌癥和癌前病變的篩查,早篩有望降低腫瘤發(fā)病率與死亡率,改善患者生存質(zhì)量。

腫瘤早篩按覆蓋范圍可以分類為單癌種早篩和泛癌種早篩,單癌種早篩是使用具有針對性的檢測手段發(fā)現(xiàn)某個特定的癌癥;泛癌種早篩可以檢測到多種癌癥的存在。按癌癥病種分類,可以分為已經(jīng)技術(shù)成熟的肺癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌早篩,和還沒有早篩標(biāo)準(zhǔn)的癌癥早篩,如肝癌、胃癌、食管癌和胰腺癌早篩等。
01、腫瘤早篩商業(yè)化前景
我國腫瘤現(xiàn)狀嚴(yán)峻,根據(jù)國家癌癥中心、Frost & Sullivan數(shù)據(jù),我國惡性腫瘤發(fā)病人數(shù)逐年上升,預(yù)計2025年患病人數(shù)為520萬人,2030年將達(dá)580萬人。從腫瘤流行病學(xué)來看,當(dāng)前我國肺癌發(fā)病情況高居首位,其次是胃癌,而且整體五年生存率均顯著低于美國,究其原因即中國癌癥患者初診的晚期比例遠(yuǎn)高于美國,說明國內(nèi)腫瘤早篩普及率較低,仍有大幅上升空間。

未來隨著癌癥早篩技術(shù)和產(chǎn)品的逐漸成熟,人們對癌癥早篩的接受程度逐漸提高,癌癥早篩的潛在市場空間巨大。根據(jù)燃石醫(yī)學(xué)招股說明書對中國癌癥早篩市場的測算,我國癌癥早篩市場規(guī)模將從2019年的184億美元增長至2030年的289億美元,年復(fù)合增長率約為4.2%。
02、癌癥早篩有哪些政策支持?
近年來,國家政策端對腫瘤早篩領(lǐng)域給予大力支持,相繼出臺多項(xiàng)重磅政策。

2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中提到,針對高發(fā)地區(qū)重點(diǎn)癌癥開展早診早治工作,推動癌癥等慢性病的機(jī)會性篩查,逐步將符合條件的癌癥等重大慢性病早診早治適宜技術(shù)納入診療常規(guī),到2030年實(shí)現(xiàn)總體癌癥5年生存率提高15%。

2017年,國務(wù)院印發(fā)《“十三五”推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化規(guī)則》,旨在提高婦女常見病篩查率和早診早治率,擴(kuò)大農(nóng)村婦女宮頸癌,乳腺癌項(xiàng)目檢查覆蓋范圍。

同年,《個體化醫(yī)學(xué)檢測微陣列基因芯片技術(shù)規(guī)范》明確指出,基因芯片技術(shù)可以更早更方便的檢測腫瘤基因標(biāo)志物。

2018年,《原發(fā)性肺癌等18個腫瘤診療規(guī)范》中直接把體外診斷早期篩查和傳統(tǒng)的篩查手段都列為了主流篩查手段。

2019年,中共中央國務(wù)院在《2019政府工作報告》中提到,推進(jìn)預(yù)防篩查、早診早治和科研攻關(guān),著力緩解民生痛點(diǎn)。

2020年,《高發(fā)惡性腫癌早篩早診技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目》提出,針對國內(nèi)高發(fā)的肺癌和消化道癌,構(gòu)建高靈敏度、高特異性、高經(jīng)濟(jì)性的惡性腫瘤早診技術(shù)體系,有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的篩查/早診試劑盒。

2021年,《腫瘤診療質(zhì)量提升行動計劃》要求,各地衛(wèi)生健康行政部門要加強(qiáng)制度設(shè)計,針對適宜腫瘤病種制訂完善篩查指南,明確安全、有效、經(jīng)濟(jì)的篩查方法,廣泛開展培訓(xùn)和科普宣傳。

2022年,《健康中國行動2022年工作要點(diǎn)》要求,推進(jìn)區(qū)縣級癌癥篩查和早診早治中心建設(shè)試點(diǎn),總結(jié)推廣上消化道癌等機(jī)會性篩查工作機(jī)制和管理模式。

在政策的支持下,大量資金涌入,技術(shù)日新月異,腫瘤早篩市場也涌入了大量競爭者。
03、國外布局企業(yè)

Exact Sciences

Exact Sciences于2001年在納斯達(dá)克上市,是一家從早期癌癥檢測到治療指導(dǎo)和監(jiān)測全程為客戶提供解決方案的高新技術(shù)公司。

2014年Exact Sciences推出全球第一個經(jīng)FDA批準(zhǔn)上市的結(jié)直腸癌早篩產(chǎn)品Cologuard。這款產(chǎn)品通過定量檢測與結(jié)直腸癌相關(guān)的DNA標(biāo)記物,及人類糞便中存在的潛在血紅蛋白,來篩查有無結(jié)直腸癌的可能。如果受試者出現(xiàn)陽性結(jié)果則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行結(jié)直腸鏡檢查以確診,Cologuard適用于篩查50歲及以上人群,但是不能代替高危人群的結(jié)直腸鏡篩查。

Guardant?Health

Guardant Health于2018年在納斯達(dá)克上市,被譽(yù)為腫瘤液體活檢領(lǐng)域的先驅(qū)。針對腫瘤早篩,公司共有GUARDANT 360、GUARDANT OMNI、LUNAR-1和LUNAR-2四款產(chǎn)品。

GRAIL

GRAIL成立于2015年,作為一家年輕的腫瘤早篩公司,深受資本青睞,GRAIL一級市場融資額累計超過20億美元,最終被因美納80億美元收入麾下,風(fēng)頭正盛。

2021年6月初,GRAIL推出了泛癌種早篩重磅產(chǎn)品Galleri。通過一次抽血,Galleri可檢測出50多種癌癥,包括乳腺癌、肝癌、胰腺癌、食管癌、結(jié)直腸癌等。Galleri主要通過監(jiān)測癌細(xì)胞DNA上的甲基化,分析血液中的循環(huán)細(xì)胞游離DNA(cfDNA),實(shí)現(xiàn)癌癥的篩查。作為全球首款泛癌種早篩產(chǎn)品,Galleri銷售額可圈可點(diǎn)。2021年第四季度以及今年第一季度,Galleri銷售額都保持在1000萬美元左右。
04、國內(nèi)布局企業(yè)

燃石醫(yī)學(xué)

燃石醫(yī)學(xué)是一家致力于將 NGS(高通量測序)技術(shù)應(yīng)用于精密腫瘤學(xué)領(lǐng)域的高新技術(shù)公司,于2020年登陸納斯達(dá)克,成為中國赴美上市的腫瘤NGS檢測第一股。?

對于癌癥早篩業(yè)務(wù),公司主要通過檢測DNA甲基化的變化來檢測早期癌癥,且擁有brELSA和brMERMAID兩項(xiàng)專有技術(shù)。兩種技術(shù)的結(jié)合能夠?qū)崿F(xiàn)高靈敏度、準(zhǔn)確穩(wěn)健的早期癌癥檢測結(jié)果,與全球領(lǐng)先的癌癥檢測結(jié)果相當(dāng)。

泛生子

泛生子成立于2015年,專注于癌癥基因組學(xué)研究和應(yīng)用,并致力依托先進(jìn)的分子生物學(xué)及大數(shù)據(jù)分析能力改變癌癥診療方式。2020年,泛生子登陸納斯達(dá)克。目前其三大主要業(yè)務(wù)包括:癌癥診斷與監(jiān)測、癌癥早期篩查以及藥物研發(fā)服務(wù),并已開發(fā)了全面的產(chǎn)品和服務(wù)組合,涵蓋了從高危人群的早期篩查,到患者的診斷和治療建議以及預(yù)后監(jiān)測和管理的癌癥全周期。

其自主研發(fā)的液體活檢方法—HCCscreen,是全球一流的肝癌早篩產(chǎn)品,可以為無癥狀HBV攜帶者提供重要的診斷指標(biāo)。

諾輝健康

諾輝健康成立于2015年,是專注于高發(fā)癌癥居家早篩的生物高科技公司,也是中國癌癥居家篩查市場的開創(chuàng)者和領(lǐng)跑者,旨在推進(jìn)癌癥篩查技術(shù)的創(chuàng)新,并加速癌癥篩查技術(shù)在中國的普及。2021年,諾輝健康在香港聯(lián)交所成功上市。?

諾輝健康旗下結(jié)直腸癌篩查產(chǎn)品——常衛(wèi)清,已獲批并正式商業(yè)化。常衛(wèi)清是通過多靶點(diǎn)糞便DNA測試(FIT-DNA)技術(shù),提高了結(jié)直腸癌篩查的靈敏度。此外,公司還有三款適用于肝癌、宮頸癌和鼻咽癌篩查的在研產(chǎn)品。

另外,國內(nèi)的和瑞基因、世和基因、鹍遠(yuǎn)生物、華大基因等企業(yè),也都在加快腫瘤早篩研發(fā)的步伐。
05、癌癥早篩還有哪些障礙需要攻克?

中國的腫瘤早篩,尚處于初步探索階段。在探索過程中,存在多個維度的挑戰(zhàn):
  • 敏感性、特異性等技術(shù)指標(biāo)有待提升。目前大部分早篩產(chǎn)品仍處于研究階段,檢測的靈敏性、特異性、假陽性率等技術(shù)層面還面臨諸多挑戰(zhàn),有待進(jìn)一步提升。

  • 成本控制是未來早篩企業(yè)需要攻克的難題。未來隨著技術(shù)不斷成熟、測序成本不斷下降,有望推動癌癥早篩逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)化甚至廣泛普及。

  • 提高產(chǎn)品滲透率,實(shí)現(xiàn)技術(shù)的商業(yè)化落地。我國癌癥早篩體系尚未健全,從市場教育到監(jiān)管政策,仍處于早期探索階段。醫(yī)生、用戶對癌癥早篩產(chǎn)品的認(rèn)知仍然有限市場滲透率很低,未來政府、企業(yè)、媒體等多方需要對醫(yī)生和患者持續(xù)進(jìn)行市場教育推動癌癥早篩市場進(jìn)入更廣闊的成長空間。
圍繞早篩的競賽,在國內(nèi)才剛剛開始,還需要企業(yè)去做更多探索。我們也樂見在此輪早篩技術(shù)競賽和政策扶持的背后,中國的企業(yè)能做出革命性的創(chuàng)新。

【參考資料】

1.//www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534 (21) 02046-9/fulltext;
2.//www.fiercebiotech.com/medtech/grail-delivers-final-study-results-showing-its-blood-test-s-accuracy-spotting-50-different;
3.//grail.com/press-releases/grail-presents-interventional-pathfinder-study-data-at-2021-asco-annual-meeting-and-introduces-Galleri?-a-groundbreaking-multi-cancer-early-detection-blood-test/;
4.Roxanne Nelson, FDA Approves Cologuard for Colorectal Cancer Screening, medscape, 2014, 8,11.
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