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脊柱退出中國后，骨科巨頭26.8億出售該業務

日期:2023-12-20

Zimvie周一宣布計劃將其脊柱業務出售給總部位于邁阿密的投資公司H.I.G. Capital，將公司的重點業務縮小到了牙科領域。H.I.G .將支付3 . 15億美元的現金和6000萬美元的期票，以每年10%的利率計息，總對價為3.75億美元（折合人民幣26.8億）。

摩根大通(J.P. Morgan)分析師羅比·馬庫斯(Robbie Marcus)在一份研究報告中寫道，此次出售對ZimVie來說是朝著正確方向邁出的一步，因為這使其能夠在我們認為更具吸引力的兩個終端市場上加倍努力，同時也顯著改善了其財務狀況。

首席執行官Vafa Jamali表示:“此次交易旨在打造一個更精簡、更專注的ZimVie，在有吸引力且不斷增長的全球牙科市場中占據領先地位。Zimvie的董事會已經批準了這筆交易，預計將在2024年上半年完成交易，具體取決于交易條件，包括所需的監管批準。在周一早盤交易中，Zimvie的股價上漲了近44%，至16.11美元。

分拆后，脊柱和牙科業績雙雙下滑

Zimmer Biomet（捷邁邦美）創立于1927年，前身是Zimmer Holdings, Inc.，進入2000年后，捷邁幾乎每年都有收購動作，2015年以134億美元將骨科械企佼佼者邦美（Biomet）并入麾下，更名為捷邁邦美（Zimmer Biomet）。

經過不斷并購調整，已形成Knees、Hips、S.E.T.、Dental & Spin四大產品線，這個當年被戲稱為“無名之輩”的公司Zimmer Biomet Holdings已在全球超25個國家開展業務，產品銷往100多個國家/地區，擁有員工17,500名。2020年該公司位列世界財富五百強第414位，搖身一變成了全球骨科五巨頭之一，在關節類產品的細分領域全球市場份額排名第一。

由于此前受供應鏈與新冠疫情影響，捷邁邦美的銷售表現并沒有顯著增長。2020年，該公司年營收額為70.25億美元，較2019年的79.8億美元相比，下降了12%。主要脊柱類產品受疫情影響，整體營收也隨之下滑。于是，捷邁邦美邁出了向更加精簡的業務轉型的重要一步：業務分拆。2021年9月，捷邁邦美宣布計劃將脊柱和牙科業務分拆剝離，組成一家新公司名為“ZimVie”。

2022年3月1日，捷邁邦美宣布拆分完成，同一天ZimVie 的股票開始在納斯達克市場交易。新公司專注于牙科和脊柱市場，包括種植牙、手術工具、骨移植替代品、脊柱融合植入物、非融合替代品和數字護理管理解決方案，其脊柱和牙科業務在全球擁有超過200億美元的市場規模。

2021年財報顯示，其總營收78.36億美元，同比上年+11.6%，但凈虧損4.016億美元。在2021年骨科五巨頭的排名中，捷邁邦美不敵強勢增長的史塞克，排名從全球第二下滑至第三。分拆出來的脊柱和牙科業務公司ZimVie，成立后一直虧損和銷售下滑。2022年，該公司總體營收 9.095 億美元，同比-9.8%，凈虧損6390萬美元。

2023年11月1日，全球牙科和脊柱市場的領導企業 ZimVie Inc.公布了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。ZimVie 公司2023年第三季度第三方凈銷售額為 2.029 億美元（約15億人民幣），與2022年第三季度相比，按報告數據計算下降 4.9%。第三季度牙科銷售額按報告計算，銷售額為1.053億美元，增長?0.2%，這主要是由于2023年第三季度的銷售日比2022年第三季度減少了一個，影響了全球牙科銷售額。

第三按季度脊柱銷售額為 9760?萬美元，按報告數據減少1060萬美元（或9.8%），按固定匯率計算減少8.9%，這主要是由于持續的競爭壓力，以及中國脊柱產品業務的退出造成的凈銷售額下降，并對全球脊柱銷售額產生了影響（下降2.6%），銷售減少對全球脊柱銷售額也產生了影響（下降1.4%）。

2023年第三季度的凈虧損為510萬美元，而2022年第三季度的凈利潤是80萬美元。凈虧損的增加主要是由于上一年釋放了與脊柱業務相關的或有負債，導致脊柱產品類別中銷售的產品凈銷售額下降和成本上升，部分被牙科和脊柱業務費用節省所抵消。

退出中國市場后，出售脊柱業務

2023年3月，ZimVie宣布將其脊柱業務完全退出中國。在一份報告中，ZimVie對這一決定做出了解釋：受到中國國內脊柱帶量采購的影響，導致公司2022年第四季度業績失利。另外，由于種植牙集采政策，該公司管理層正在評估其牙科業務在中國的發展態勢。

3月1日，脊柱集采結果全國執行。在此節點，ZimVie官宣脊柱業務退出中國市場，意味深長。脊柱國采，覆蓋5種骨科脊柱類耗材，形成14個產品系統類別，29個競價單元，872套系統，全國6426家醫療機構填報采購需求120.84萬套，首年意向采購量共109萬套，占全國醫療機構總需求量的90%，涉及市場規模約310億元。

從中選結果來看，平均降價84%。173家申報企業，152家擬中選，中選率89%。從報量和報價來看，無論是外資還是國產企業，都拿出十足降價誠意，以換取如此巨大的市場。一些知名外資品牌每套平均價格從6萬元降至4800元左右。技術最新的胸腰椎微創手術，其使用的耗材平均每套價格從近4萬元下降至5600元左右。用于治療壓縮性骨折的椎體成形手術耗材，每套平均價格從2.7萬元下降至1100元左右。

但反觀ZimVie，在第十一組椎間盤系統中，因降幅不足，成了唯一落標的廠家，533個意向量全部拱手讓人。在入選意向量的第12組單獨用頸椎融合器系統之中，中標名單同樣找不到其蹤影。“躺平”之后，ZimVie失去大片市場已成定局。

根據公告，一旦H.I.G .接管脊柱部門，ZimVie將成為“在高增長的終端市場中處于有利地位的純牙科公司”。除了允許該公司加倍投資其牙科部門，此次收購預計還將改善ZimVie的財務狀況，因為它計劃使用收購所得來償還債務。截至今年第三季度末，ZimVie持有近8億美元的總負債，低于2022年底的逾8.83億美元。

此外，今年早些時候，在報告第一季度凈虧損不斷增長的同時，該公司宣布計劃解雇大約5%的全球員工。在當時與投資者的電話會議中，賈馬利表示，裁員“尤其旨在提高我們在所有市場的spine投資組合的效率和盈利能力。”

今年年中，有外媒報道，Zimmer Biomet（捷邁邦美）宣布了一項提案，以結束其位于南威爾士布里金德的制造基地的生產。據悉，該工廠擁有540名員工，主要生產關節重建、骨骼和骨骼修復、運動醫學，脊柱和牙齒重建等醫療產品。022年年底，捷邁邦美還曾關閉俄亥俄州多佛市制造工廠，同時將裁員80%，當時該公司計劃將該工廠制造業轉移到哥斯達黎加。

全球骨科器械市場現狀

新思界產業研究中心發布的《2023-2028年骨科器械行業市場深度調研及投資前景預測分析報告》顯示，近年來，隨著全球骨科治療能力的不斷提升和骨科器械技術的迅猛發展，全球對骨科器械的需求持續攀升。截至2022年，全球骨科器械市場規模已突破2500億元大關。

受益于全球老齡人口數量的快速增加以及醫療設備行業的持續進步，預測到2028年，全球骨科設備市場規模將達到約3500億元，顯示出巨大的行業市場潛力。日前GlobalData預測顯示，新冠疫情負面影響漸趨消退下，骨科手術全面復蘇，整個骨科設備市場將達到近 500?億美元（約合3658億人民幣）。

8月16日，醫療器械行業網站Medical Design & Outsourcing 發布了最新的全球10大骨科器械公司排行榜。骨科械企巨頭們的排位隨著整體市場行情的變化，也進行了浮動。

圖片來源：醫療器械商業評論整理自Medical Design & Outsourcing

除了ZimVie的業績下滑之外，最新發布的骨科公司前十名年度報告顯示，其他九家企業均呈現上漲趨勢或保持穩定，這再次驗證了GlobalData的樂觀預測。

根據最新的年度報告，骨科業務收入排名顯示，史賽克的年收入大幅增長了7.8%，使其從去年的第二名躍升至第一名，成功超越強生，成為全球骨科領域的領軍企業。

國內市場規模：中國人口基數龐大、老齡化加劇，骨科耗材需求不斷釋放。但骨科集采執行，價格大幅下降，2022年行業規模縮水。據Eshare醫械匯測算，2022年中國骨科植入醫療器械市場規模為304億元，同比減少23.43%。

圖片來源：Eshare醫械匯《中國醫療器械藍皮書（2023版）》

細分領域主要包括創傷、脊柱、關節和運動醫學類耗材等。隨著人口老齡化和中國運動人群的持續增多，關節炎、運動損傷等對于關節置換及運動醫學耗材的需求大幅增多。但2022年，骨科集采在人工關節和創傷領域執行，創傷和關節市場急劇縮水。脊柱也于2022年完成國采，集采結果于2023年陸續執行。

在國家政策的積極支持和國內市場擴張的有利機遇下，國內的骨科醫療科技企業逐漸展現出強大的發展勢頭。同業中，國內主要的上市公司包括愛康醫療、大博醫療、威高骨科、凱利泰、以及三友醫療等領軍企業。
在未來，骨科醫療器械行業將持續注重研發創新，推動設備技術的進一步提升，以滿足不斷增長的醫療需求。與此同時，跨國合作和跨領域融合也將成為行業發展的關鍵因素，促使各領域的專業知識匯聚，創造更具綜合性和協同效應的醫療解決方案。

文章來源：醫療器械創新網網

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